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スマート積立の設定方法

スマート積立は、決めた頻度と金額で自動的に買付を行う定期投資の機能です。ブルーモコア・ブルーモインカム・カスタムポートフォリオのそれぞれに設定できます。

設定できるのは、すでに運用を開始しているポートフォリオです。初回の投資がまだのポートフォリオを選ぶと、先に入金・買付の画面が開きます。

1. ホームから「スマート積立」を開く

ホーム画面を下にスクロールし、「スマート積立」の「設定する」を押します。

ホーム画面のスマート積立

2. 投資頻度と銀行引落を選ぶ

「定期投資の設定」画面で、買付を行う頻度(毎日・毎週・毎月)と、銀行引落を使うかどうかを選びます。

定期投資の設定

銀行引落を「する」にすると、引落の設定画面が1つ増えて全3ステップになります。「しない」の場合は全2ステップです。

3. 積み立てるポートフォリオを選ぶ

「対象ポートフォリオ」の「設定する」を押します。

対象ポートフォリオの設定

ポートフォリオ一覧が開きます。自動運用(ブルーモコア・ブルーモインカム)とカスタムポートフォリオから、積み立てたいものを選びます。

ポートフォリオ一覧

4. 投資額を入力する

選んだポートフォリオの投資額を入力して「定期投資を設定する」を押します。表示される項目名は手順2で選んだ頻度に応じて変わります(毎日を選んだ場合は「毎日の投資額」)。

投資額の入力

設定が終わると「定期投資の設定」画面に戻ります。複数のポートフォリオに設定する場合は、手順3と手順4をくり返してください。すべて設定できたら「つぎへ」を押します。

5. 内容を確認して設定を完了する

「設定の確認」画面で、投資頻度・銀行引落・投資額・初回の投資日・投資スケジュールを確認します。問題がなければ「設定を完了する」を押すと、スマート積立の設定が完了します。

設定の確認

設定完了後は「スマート積立を設定しました」と表示され、初回の投資日が案内されます。