ブルーモのプライベートバンキング
運用を軸に
資産全体を管理する
専任アドバイザーと社内の専門家チームが、資産配分から、税務・相続・事業承継を見据えた方針づくりまで、継続的に支えます。
資産管理を考えるきっかけ
資産管理の複雑化
個人と法人、証券・不動産に資産が分かれ、全体を見渡しにくくなってきた
「増やす」から「守る」へ
退職や事業売却を機に、まとまった資産の運用方針を定めたい
次世代につなぐ準備
相続・事業承継を見据え、資産の整理や方針づくりを進めたい
資産運用・管理を支える各サービス
資産全体の設計から専門領域の相談まで。お客様に必要なサポートを組み合わせて対応します。
Service 1
資産全体の設計・管理
目的や時間軸、税務面もふまえ、資産全体の方針を整理します。
資産配分・管理方針の整理
家族や事業の将来を見据えた設計
Service 2
ポートフォリオ運用
目的やリスク許容度に合わせて、証券ポートフォリオを設計・運用します。
投資方針・ポートフォリオの構築
定期面談による運用状況の確認
Service 3
専門領域サポート
資産運用・管理の周辺領域にも、社内外の専門家が連携して対応します。
相続・事業承継の方針策定・実行支援
不動産・保険などの相談にも対応
資産運用・管理の品質
1
少数精鋭のプロフェッショナルチーム
経験豊富な専任アドバイザーと、マクロ経済・企業金融・税務会計・金融リスク管理の専門家が連携。領域を横断する知見を結集し、資産管理上の重要な意思決定を支えます。
2
中立的なアドバイザー
商品を売ることを目的とする「営業」ではなく、知見の提供と実務の執行を担う「アドバイザー」組織。お預かり資産に連動する報酬体系のもと、資産を守り育てることをお客様との共通の目標に、長期的な視点で提案・実行します。
3
お客様ごとの運用戦略を、ポートフォリオに
専門家が個別に設計した運用戦略に応じて、必要な商品や運用手法を柔軟に組み合わせられる運用プラットフォーム。テクノロジーを前提に、設計から執行・管理までを一体で構築することで、個別性の高い運用を継続的に実現します。
ウェルスマネジメント部門のメンバー
メンバー紹介
ご留意事項
本サービスはお客様の運用成果を保証するものではありません。
手数料の詳細については契約締結前書面、取引に関する費用とリスクよりご確認ください。
本契約を締結の際には契約締結前交付書面および約款を当社からお渡しいたしますので、ご確認・ご理解の上、お申し込みください。
本サービスは、当社がお客さまから報酬を得て、金融商品取引法に規定する投資顧問契約に基づく助言行為を行うものではありません。
お客様の相談事項をお伺いした上で、当社の提携する事業者の紹介等を行うことがあります。提携先の事業者のサービスでは別途費用が発生する可能性があります。また、その際に当社は、紹介先との契約成立に伴い紹介先から紹介手数料その他の報酬を受領する場合があります。
専門領域におけるサポートはお客様の意思決定の参考となる情報提供および一般的な助言を目的とするものであり、具体的な取引、契約、税務、法務その他専門的事項について結果を保証するものではありません。また、お客様固有の事情に基づく詳細な分析や交渉等の支援に当たっては本サービスとは別に契約を締結していただく場合があります。