あなたに寄り添う
ウェルスマネジメント
テクノロジーが判断を支え、金融のプロが
あなたの状況に寄り添って伴走。
お客様のライフプランに沿った運用を支援します。
※ウェルスマネジメントサービスは、「ステータスがPremium, Privateの方、
又は1000万円以上の運用を検討されている方」がご利用可能です
※ブルーモ証券社員のうち、金融アドバイザリーの経験や関連する修士号以上の学位を持つ、
知見豊富なアドバイザーが運用のご相談に乗ります
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又は1000万円以上の運用を検討されている方」がご利用可能です
※ブルーモ証券社員のうち、金融アドバイザリーの経験や関連する修士号以上の学位を持つ、
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ウェルスマネジメント
テクノロジーが判断を支え、金融のプロがあなたの状況に寄り添って伴走。お客様のライフプランに沿った運用を支援します。
※ウェルスマネジメントサービスは、「ステータスがPremium, Privateの方、又は1000万円以上の運用を検討されている方」がご利用可能です
※ブルーモ証券社員のうち、金融アドバイザリーの経験や関連する修士号以上の学位を持つ、知見豊富なアドバイザーが運用のご相談に乗ります
ブルーモのウェルスマネジメントで利用できるサービス
Service 1
ポートフォリオ診断
アドバイス
ポートフォリオ診断アドバイス
ポートフォリオ診断アドバイス
ポートフォリオ診断アドバイス
・運用ゴールに照らして現在のポートフォリオの課題を分析
・運用効率を改善するポートフォリオ案を提案
Service 2
リタイアメント
プランニング
・リタイア後キャッシュフロー計画の策定
・リタイア後の運用ポートフォリオと最適取り崩し戦略の提案
Service 3※
相続・事業承継
サポート
相続・事業承継サポート
相続・事業承継
サポート
相続・事業承継サポート
・相続や生前贈与の対策方法の相談
・資産管理会社の設立に関する相談
※Privateの方がご利用可能です。
ブルーモのウェルスマネジメントで利用できるサービス
Service 1
ポートフォリオ診断
アドバイス
・運用ゴールに照らして現在のポートフォリオの課題を分析
・運用効率を改善するポートフォリオ案を提案
Service 2
リタイアメント
プランニング
・リタイア後キャッシュフロー計画の策定
・リタイア後の運用ポートフォリオと最適取り崩し戦略の提案
Service 3※
相続・事業承継
サポート
・相続や生前贈与の対策方法の相談
・資産管理会社の設立に関する相談
※Privateの方がご利用可能です。
選ばれる理由
課題解決型のウェルスマネジメント
課題解決型の
ウェルスマネジメント
定量データによる
合理的な提案
定量データによる合理的な提案
過去の資産データから最新の市場見通しまで活用し、定量的にポートフォリオのあるべき姿を検討します。
高度な提案を実現する
テクノロジー
高度な提案を実現するテクノロジー
アドバイザーの提案内容が複雑でも、ブルーモの機能を使えば簡単に実行に移せます。
営業ではなく
お客様の課題解決がゴール
営業ではなくお客様の課題解決がゴール
アドバイザーに特定の商品を販売するインセンティブはなく、お客様の利益を最優先に提案を考えます。
相談プロセス
ウェルスマネジメントのご利用方法
ウェルスマネジメントの
ご利用方法
代表メッセージ
私たちが金融アドバイスを提供する上で大事にしているのは、前職のマッキンゼーで学んだ「顧客インパクトの最大化」と「最高水準のプロフェッショナリズム」です。
ブルーモは、金融機関経験者の持つ知見と経験を生かしつつ、最先端のデータ分析やAIなどのテクノロジーを取り入れ、今の時代に合ったベストな提案をお届けしていきます。
私たちは、真にお客様の価値を優先するアドバイザーであり続けることをお約束します。
代表メッセージ
私たちが金融アドバイスを提供する上で大事にしているのは、前職のマッキンゼーで学んだ「顧客インパクトの最大化」と「最高水準のプロフェッショナリズム」です。
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私たちが金融アドバイスを提供する上で大事にしているのは、前職のマッキンゼーで学んだ「顧客インパクトの最大化」と「最高水準のプロフェッショナリズム」です。
ブルーモは、金融機関経験者の持つ知見と経験を生かしつつ、最先端のデータ分析やAIなどのテクノロジーを取り入れ、今の時代に合ったベストな提案をお届けしていきます。
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セキュリティ
お客様と資産を安全に守ります
最先端のテクノロジーと国内金融機関としての堅牢性あるオペレーションで、安心してご利用いただけます。
堅牢なセキュリティで
お客様を守る
日本発の証券会社
として金融庁登録
万一の場合も
お客様の資産は保護
大手金融機関も
出資する信頼性
セキュリティ
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お客様と資産を
安全に守ります
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ステータスプログラム
資産を増やすと特典も増加
ブルーモに多くの資産を移すことで、より良いサービスや特典を受けられるようになります。
Standard
預かり資産 0円~
200円からの米国株・ETF投資
ご不明点へのお問い合わせ対応
Bloomo Coreの運用報酬
0.88%
Premium
預かり資産 1,000万円~
Standardの全ての特典
優先サポート窓口のご案内
Bloomo Coreの運用報酬
0.77%
Private
預かり資産 5,000万円~
Premiumの全ての特典
金融専門家による運用サポート
Bloomo Coreの運用報酬
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Premium・Private 限定
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資産を増やすと
特典も増加
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