ブルーモのウェルスマネジメント
資産規模が大きくなり、取り崩しや相続が視野に入るほど、運用で考えるべきことは増えます。
一つひとつの判断の重みも大きくなります。長期の資産管理では、相談相手がどの立場で、何を目的に関わるかが重要です。
アドバイザーコース
運用方針の設計に加え、定期的な面談と随時のご相談を通じて、お客様の運用ポートフォリオを継続的に見直します。
営業とアドバイザーの違い
お客様と同じ方向を向く
資産規模が大きくなり、取り崩しや相続が視野に入るほど、運用で考えるべきことは増えます。
一つひとつの判断の重みも大きくなります。長期の資産管理では、相談相手がどの立場で、何を目的に関わるかが重要です。
営業 ＝ 商品を売る
証券・不動産・保険などの商品を提案し、取引を成立させる役割
報酬は取引ごとに発生し、取引が増えるほど収益になる
新しい提案や個別銘柄の売買を、積極的に受けたい方に向く
アドバイザー ＝ 知見の提供と実務の執行
会計士・税理士・弁護士などの士業に近く、専門知識にもとづく助言と実務を継続して担う
報酬はお預かり資産の残高に応じて発生し、資産を守り育てることがお客様との共通の目標になる
投資にとどまらず、資産全体を長期の視点で相談したい方に向く
専任アドバイザーが担うこと
ゴールから逆算した運用設計
詳細なヒアリングをもとに、将来の資金ニーズと運用ゴールを整理。資産の取り崩しまで見据え、複数のシナリオを踏まえた運用計画を設計します。
定期的な面談による見直し
運用状況をご報告し、ゴールやライフプランの変化、新たな資産管理上の課題がないかを確認します。
大切な節目での相談
取り崩しの開始、相続、運用方針の見直しなど、資産管理の節目には集中的に相談。メールや電話での随時相談にも対応します。
専門家の知見を運用に
社内の調査・運用チームが、経済見通しや運用方針、制度変更を継続的に分析。その知見を、お客様への提案やポートフォリオの見直しに反映します。
ブルーモのアドバイザーが選ばれる理由
分野を越えた専門家チーム
専任アドバイザーを中心に、分野の異なる専門家がチームで担当します。社内の調査・運用チームが経済や制度の変化を分析し、最新の見通しをお届けします。
一人ひとりに合わせた個別設計
一人ひとりの目的・資産状況・リスク許容度を踏まえ、取り崩しや相続まで見据えた運用方針とポートフォリオを設計します。
高度な運用を実現する力
世界最大の運用会社ブラックロックと提携した投資一任をはじめ、複数の運用サービスを提供しています。設計した方針に応じてこれらを組み合わせ、運用を担います。
※ブラックロックの助言の下で、顧客資産を運用する一任サービスをブルーモが提供
運用開始までの流れ
ご相談から運用のご提案まで、費用はかかりません。内容にご納得いただいてから、運用を始められます。
1
初回面談
お悩みをうかがい、ご自身に合う進め方（相談が必要かを含めて）を一緒に確認します。
2
詳細ヒアリング
資産状況・ライフプラン・リスク認識をうかがい、方針の方向性とサービス内容をすり合わせます。
3
運用のご提案
運用内容とシミュレーションをご提案。ご納得いただけたら、運用へ進みます。
4
運用開始
専任アドバイザーが、定期面談と随時の相談で継続的に支えます。
ブルーモのプライベートバンキング
運用を軸に
資産全体を管理する
運用にとどまらず、資産全体の設計・管理をお考えの方に、プライベートバンキングコースをご用意しています。
※1億円以上の資産運用・管理を検討されている方が対象です。
ご留意事項
本サービスはお客様の運用成果を保証するものではありません。
手数料の詳細については契約締結前書面、取引に関する費用とリスクよりご確認ください。
本契約を締結の際には契約締結前交付書面および約款を当社からお渡しいたしますので、ご確認・ご理解の上、お申し込みください。
本サービスは、当社がお客さまから報酬を得て、金融商品取引法に規定する投資顧問契約に基づく助言行為を行うものではありません。