提携先
2026年10月より随時各社との提携を開始します。
IFA法人向けサービス内容
当社がオンラインで提供してきた資産管理プラットフォームを、IFA法人のアドバイザー業務にあわせてご提供します。
1
運用対象は海外ETF・米国個別株・投資一任運用
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投資一任をコアに、米国株・ETFのカスタムポートフォリオをサテライトとして、1つの口座で組み合わせられる
3
口座の開設・管理と取引の執行は当社が行い、お客様への提案とご対応は提携先のアドバイザーが担う
運用対象は順次拡大していく予定です。内容と時期はお問い合わせください。
お客様に提供できること
アドバイザーが、お客様一人ひとりの事情に合わせて資産全体を設計し、その方針を継続して維持できます。
一人ひとりに設計したポートフォリオで運用できる
既成の運用コースに当てはめるのではなく、資産構成・収入・税務・相続の事情を踏まえて設計する。方針が変われば、コースを乗り換えるのではなくポートフォリオ自体を作り直せる
資産全体を、一つの方針で管理できる
投資一任・米国株・ETFを1つの口座で組み合わせる。残高は管理口座別と資産クラス別の両方で確認でき、資産全体のリスクを把握できる
方針の見直しを、こまめに続けられる
相場変動や方針の変更があったとき、承諾を得たうえでリバランスを実行する。売買のたびに商品を選び直すのではなく、決めた配分に戻す運用のため、定期的な見直しを継続しやすい
運用ポートフォリオを組み合わせ、お客様のニーズに合わせたカスタマイズ運用戦略を設計できます。
複数の管理口座に分けて運用しながら、資産全体のアロケーションは口座を横断した1つのビューで確認できます。
提案から実行までの流れ
アドバイザーが提案し、お客様が内容を確認して承諾したうえで発注されます。
1
アドバイザーが、ポートフォリオ変更や取引をシステムから提案する
2
お客様が、提案された変更や注文の内容を確認して承諾する
3
承諾された内容に必要な個別注文の数量をシステムが算出する
4
発注する
運用の土台
投資一任運用「ブルーモコア」「ブルーモインカム」は、ブラックロックのモデルポートフォリオを実行します。
ブルーモコアは株式・債券・REIT・金などに分散するマルチアセット運用。リスク水準に応じて5段階
ブルーモインカムは外貨建て債券に分散し、利子収入を安定的に得ることを目指す運用
ブラックロックの専門チームが年4～6回ポートフォリオを見直す
運用の土台の設計と見直しを当社側が担うため、アドバイザーはお客様ごとのカスタマイズ部分の設計や、税務・相続の専門家へのご紹介を含めた総合的なサポートに時間を使える
IFA法人の皆様へ
まとまった資産をお持ちのお客様に個別化した提案をしたいIFA法人に向いています。
お客様ごとに異なるポートフォリオを設計し、その運用管理を継続して提供したい法人
商品単位の提案ではなく、資産全体の設計を提案の中心に置きたい法人
お預かり資産に応じた報酬体系で提供したい法人
アドバイザー報酬は、お預かり資産の残高に応じてご負担いただきます。口座・有価証券の管理や注文の執行・管理等に対する対価であり、情報提供およびコンサルティングの対価ではございません。
提携協議、デモ環境でのご確認、契約・登録手続きを経て、お客様への提供開始となります。
ご留意事項
本ページは、IFA法人との提携内容をご案内するものであり、金融商品の取得を勧誘するものではありません。
掲載している機能や条件は変更となる場合があります。提携条件の詳細は、個別に締結する契約に基づきます