自動運用口座では、以下のタイミングで取引・リバランスが実行されます。お客様の資産状況等から判断しているため、以下に該当する場合でも取引が行われない場合もあります

買付取引

• 自動運用口座への入金が行われた場合、当日の米国市場で買付注文を行います

• スマート積立をご利用の場合、指定の入金日に自動運用口座へと自動で入金し、市場での買付注文を行います

• その他分配金の受領等によって自動運用口座内でお客様の余剰現金が一定の水準を超えた場合にも、買付を行います

リバランス

• 運用ポートフォリオの更新: 相場の変化等によって運用ポートフォリオを更新した場合、リバランスを行います

• ポートフォリオの乖離: お客様の運用している資産の保有割合と、運用ポートフォリオの目標割合が3%以上の乖離している場合には、リバランスを計算します

• 運用方針の変更: お客様が運用方針を変更した場合も、リバランスを行います

売却取引

• 自動運用口座からの出金依頼をいただいた場合、当日の米国市場で売却注文を行います