ダイレクトインデックスでは、以下のタイミングで自動的に取引が行われます。

• 入金時: 入金された資金をもとに、運用方針に基づいて銘柄の買付が行われます

• リバランス: 原則として週1回、インデックス追従のためにリバランスを行います。そのほか、市場の値動きなどにより保有比率が目標からずれた場合に、自動的に調整が行われます

• Tax-Loss Harvesting: 値下がりした銘柄を売却して損失を確定し、税負担の軽減を目指す取引が行われます

• 運用方針変更時: 産業グループや銘柄の比率、優先方針を変更した場合に、新しい方針に合わせた取引が行われます

• 出金時: 出金に必要な金額分の銘柄が売却されます

取引は米国市場の営業日に行われます。上記の条件に該当しても、お客様の資産状況等により取引が行われない場合があります。