ブルーモコアの運用の状況と、過去の取引の記録は「運用サマリー」から確認できます。

1. 「運用サマリー」を押す

ブルーモコアの画面で、下のシートにある「運用サマリー」を押します。シートが閉じているときは、上にスライドすると出てきます。

2. 運用サマリーを確認する

「トータルリターン」では、値上がり益・分配金総額・運用報酬（手数料）の内訳を確認できます。「現在の運用報酬」には年率（税込）が表示され、「料率を下げるには」から下げ方の説明を開けます。

下には3つのメニューがあります。取引の記録を見るには「取引履歴」を押します。

• 資金移動サマリー … 入金・出金など資金の動きのまとめ

• 取引履歴 … これまでの取引の記録

• 交付書面 … 各種の交付書面

3. 取引履歴と電子交付書面を見る

「取引履歴」には、注文日・約定日とあわせて取引の記録が並びます。定期買付などの区分ごとにまとまり、銘柄それぞれについて NISA（つみたて）／NISA（成長）／通常口座 の内訳が表示されます。

ここに載るのは、お客様のポートフォリオに関わる取引の履歴です。その他の取引の詳細は「電子交付書面」でご確認ください。

確定申告に使う書類

確定申告に必要な年間取引報告書などの書類は、取引履歴の上部にある「電子交付書面」から取得できます。

電子交付書面を閲覧する際は、ご利用端末のブラウザでポップアップブロックをオフに設定してください。