ウェルスマネジメントのアドバイスは、ブルーモ証券で1,000万円以上をお預かりすることを前提としています。無料相談でも、ブルーモ証券でのお預かり（検討中を含む）をどのように運用するかが主なご相談内容になります。

運用についてのアドバイスは、ブルーモ証券でお預かりする資産の運用内容と、当社でのお預かり資産を軸にした資産全体の配分が中心です。他社の口座での運用そのものについてのご相談はお受けしていません。