カスタムポートフォリオの過去の取引の記録と、確定申告に使う書類は「取引履歴」から確認できます。

1. マイポートフォリオ画面の左メニューから「取引履歴」を開く

マイポートフォリオ画面で、左メニューの「取引履歴」を選びます。

2. 取引履歴を確認する

注文日・約定日とあわせて取引の記録が並びます。定期買付等の区分ごとにまとまり、銘柄それぞれについて NISA（つみたて）／NISA（成長）／通常口座 の内訳が表示されます。

ここに載るのは、お客様のポートフォリオに関わる取引の履歴です。その他の取引の詳細は「電子交付書面」でご確認ください。

3. 「電子交付書面」を開く

説明文の右にある「電子交付書面」をクリックすると、新しいタブで電子交付書面のページが開きます。

電子交付書面を閲覧する際は、ご利用端末のブラウザでポップアップブロックをオフに設定してください

確定申告に使う書類

確定申告に必要な「特定口座年間取引報告書」は、電子交付書面の「信書照会」の画面で、報告書種類から「その他信書」を選択して検索すると表示されます。「特定口座年間取引報告書」は1月に交付します。

取引履歴がないとき

取引の記録がない場合は「取引履歴はありません」と表示され、「電子交付書面」のボタンも表示されません。その場合は、設定の「ブルーモについて」にある「交付書面」から「電子交付書面」を開けます。