それぞれのコースは以下のように内容に差分があります。
詳細については無料相談の際にお客様の状況もお伺いしながら案内しております。
アドバイザーコース | プライベートバンキングコース | |
|---|---|---|
対象 | 目安として1,000万円以上をお預けの方 | 目安として1億円以上をお預けの方 |
内容 | ・ライフプランニング・運用シミュレーションなどを実施しながらアドバイザーから運用方針を取引ツール上でご提案 | ・法人や不動産・ご家族等を含めた運用方針を取引ツール上でご提案 |
面談のタイミング・頻度 | ・半年に一度の定期面談を行い運用状況の報告や見直しをサポート | ・お客様の状況の変化や相場状況の変化等に応じて随時面談を行いサポート |
