IFAコースの特徴
IFAコースは、ブルーモ証券と提携するIFAに相談しながら、ブルーモの資産運用サービスを利用できるコースです。
※お客様の資産はブルーモ証券の口座でブルーモ証券が管理します。
アドバイザーを活用する３つのメリット
担当アドバイザーとの対話と、使いやすい運用サービスを組み合わせて。
自分に合う運用を、相談しながら
いまの資産と、これから使うお金。ご希望や不安を整理し、ご自身に合った運用の目的・方針を一緒に考えます。
目的に合わせて、運用を組み合わせる
株式・債券などの資産クラスを組み合わせ、ご希望に合ったポートフォリオをご提案。配分や変更内容を画面で確認できます。
暮らしの変化に、運用の見直しを
運用状況を確認しながら、資産状況やライフプランの変化に応じて見直しをご相談いただけます。
IFAコースの費用
伴走するための
透明な費用
売買の回数や金額に連動するコミッション型ではなく、お預かり資産の残高に応じたアドバイザー報酬。長期的な資産管理と、継続的なサポートのための費用です。 IFAコースでは、IFA法人ごとに残高連動でのアドバイザー報酬が設定されておりますので、詳細な手数料体系は担当IFAまでお問い合わせください。
※別途、ブルーモ証券所定の運用・取引等の費用がかかります。
ご利用の流れ
1
担当IFAに相談
IFA法人へ個別にご連絡ください。資産状況やご希望をうかがい、運用方針・提案内容・費用をご案内します。
2
口座開設・お申込み
担当IFAからのご案内に沿って、ブルーモ証券の口座開設とIFAコースの利用手続きを行います。
3
入金・運用開始
必要なお手続きとご入金後、運用を開始。担当アドバイザーが継続してサポートします。
すでに口座をお持ちの方
口座・取引サービスの提供
ブルーモ証券
ブルーモ証券は、2022年に設立された日本の証券会社です。テクノロジーを活用した資産運用サービスを提供し、お客様の口座管理・資産のお預かり・取引の執行を担います。
よくあるご質問
通常のコースとは何が違いますか？
預けた資産は、どの会社が管理しますか？
すでに口座を持っていても利用できますか？
ブルーモ証券に何かあった場合、預けた資産はどうなりますか？
売買は自分で確認しますか？
困ったときは、どこに相談すればよいですか？
ご留意事項
当サービスはブルーモ証券株式会社が提供する商品およびサービスです。株式会社バリューアドバイザーズが提供するサービスではございません。
株式会社バリューアドバイザーズは、ブルーモ証券株式会社から委託を受け、ブルーモで取り引きされる有価証券(株式、投資信託受益証券を含む)の売買の委託の媒介、お客様とブルーモ証券株式会社との間で締結する投資一任契約の媒介を行います。お客様のお取引口座はブルーモ証券株式会社に開設され、口座開設後の金融商品取引契約の締結についてもお客様とブルーモ証券株式会社とのお取引となります。
ブルーモ証券株式会社での審査の結果、お取引いただけない場合があります。あらかじめご了承ください。
ブルーモ証券でのお取引の開始にあたっては、あらかじめ「取引に関する費用とリスク」をご確認ください。
株式会社バリューアドバイザーズはブルーモ証券株式会社がお客様からいただくアドバイザー報酬の75%を上限として委託報酬を受けています。当該業務にあたって、株式会社バリューアドバイザーズとお客様との間で利益が相反する場合があります。
株式会社バリューアドバイザーズとブルーモ証券株式会社との間には資本関係または人的関係はございません。また、当該業務にあたって株式会社バリューアドバイザーズの役員もしくは使用人に対して特別の評価は行なっておりません。